En mand opdager to homoseksuelle mænd på en klub og engagerer dem i seksuel aktivitet, ophidser dem med sin store penis

En mand støder på to fyre på en klub og antænder et vildt møde. Han vækker dem med sit store lem, hvilket fører til en varm trekant. Den rå, ufiltrerede lidenskab udfolder sig i det mørke rum og skubber grænser.

En mand slentrer ind i en klub, klar til at hengive sig til noget vild, uhæmmet sex. Mens han udforsker de svagt oplyste rum, snubler han over to mænd, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Fascineret af deres homoseksuelle dillere beslutter han sig for at være med på det sjove. Mændene, der i første omgang blev overrumplet over den pludselige indtrængen, bukker hurtigt under for deres primære lyster. De skiftes ivrigt til at tilfredsstille ham, deres munde og hænder udforsker hver en centimeter af hans dunkende lem. Intensiteten bygger sig op, mens de engagerer sig i en fræk trekant, deres kroppe flettet sammen i en frenesi af rå, ufiltreret lidenskab. Mændene skiftes til at ride ham, deres stønnen af ekstase fylder rummet, da de når toppen af nydelse. Dette handler bare om selve handlingen; det handler om spændingen ved det uventede, spændingen af det ukendte. Det handler om den rå, ufiltrerede passion, som kun en nat i en klub kan udløse.